For første gang er det muligt at arbejde med visningen af dine kunders ejerhierarki. I samarbejde med en række finansielle virksomheder har Lasso udviklet et værktøj til dig, der rådgiver og arbejder med virksomheders ejerforhold - så du kan præsentere din kunde for et rettet ejerdiagram - se herunder:
Måske har du oplevet at føle dig begrænset i, at ejerdiagrammer kun viste de offentlige ejeroplysninger, når du har brug for at vise flere og mere præcise oplysninger.
I videoen herover ses, hvordan et ejerskabsdiagram kan redigeres, således at den visuelt understøtter dit arbejde med virksomheden. Du kan blandt andet:
- Tilføje eller fjerne moder- og datterselskaber fra visningen
- Tilføje eller fjerne andre selskaber til visningen fx. søsterselskaber eller potentielle nye selskaber, som rådgiveren kender til
- Vise eller skjule nøgletal, status, personer og reelle ejere fra diagrammet - eller rette i disse data
- Rette ejerskaber fra de offentlige tilgængelige intervaller til præcise ejerandele, som rådgiveren kender til
- Tilføje noter til enten personerne eller firmaerne i ejerdiagrammet (fx skrive kundenummer på en virksomhed)
Når ejerdiagrammet er præsenteret, som du ønsker det, så kan det udskrives eller gemmes som et billede.
Vi du prøve værktøjet?
Vi vil meget gerne tage en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe jer - og I er altid velkomne til at teste vores værktøj.
Ring til os på +45 71 74 78 12 - eller skriv til os på contact@lassox.com